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主題教育開展以來，上海晉投緊扣“根植主業、以融強產、架橋筑基、轉型創優”的核心發展理念，制定了詳細務實的調查研究實施方案，確定了四個調研課題，累計開展調查研究21次。

堅持在察實情上下功夫。一方面，下沉一線察實情，深入子、分公司及參股公司開展調研，針對怎樣實現業務鏈延伸增效赴大同區域開展蹲點調研。另一方面，圍繞“架橋筑基”創造企業價值，先后深入上海市浦東新區唐鎮政府投資促進辦，山西省駐滬辦、山西省長三角招商局等進行“對標一流”學習調研，進一步明確公司金融平臺以融強產的定位。同時，以首次再保理業務成功合作為突破口，調研山西證券、中信證券等金融機構，積極謀求在金融投資領域、保險經紀、商業保理、融資租賃等領域開展多維度、深層次的合作，為實現企業高質量發展奠定了堅實的基礎。

堅持在出實招上下功夫。在調研過程中，公司領導班子成員圍繞加強企業黨的建設、推動高質量發展、經營銷售管理、優化干部隊伍建設等方面存在的問題，深入開展研討，積極謀劃破解難題的實招真招。聚焦商業保理、基礎投資業務、市值管理、商旅服務、產業基金五大業務，謀劃拓展保險管理咨詢服務業務，不斷完善發展戰略，優化資產結構，提高經營業績。

堅持在求實效上下功夫。針對調研中的問題，逐條提出解決思路：一是圍繞基層治理、文明實踐、紅色教育等形式推動“三會一課”學習多樣化；二是組織開展業務培訓、知識競賽、宣講活動參觀紅色教育基地等開放式主題黨日活動，使黨員的先鋒模范作用體現在實際行動中；三是積極與頭部優質券商對接溝通，開展多元化資本運作工作，對供應鏈金融資產證券化進行研究討論，充分發揮國匯保理供應鏈金融服務平臺的作用，盤活集團公司內部存量應付賬款、降低企業資產負債率、優化資金安排、提升集團公司資產證券化率。